Atlanta 1948. Le département de police de la ville est contrainte de recruter ses premiers agents noirs. Parmi eux, les vétérans de guerre Lucuis Boggs et Tommy Smith. Mais dans l'Amérique de Jim Crow , un " officier nègre "n'a le droit ni d'arreter un suspect, ni conduire une voiture, ni de mettre les pieds dans les locaux de la police blanche. Quand le cadavre d'une femme noire est rétrouvé dans le dépotoir, Boggs et Smith décident de mener une enquete officieuse. Alors que leur tete est mise à prix, il faudra dénouer un écheveau d'intrigues melant trafics d'alcool, prostitution, Ku Klux Klan et corruption.
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