De nombreuses années ont passé depuis que Loran et Carmen ont triomphé des forces du mal, et chacun a fondé son propre royaume. Mais le monde se retrouve de nouveau menacé par des armées maléfiques. Possédé par un démon, le roi de Carmel entraîne son royaume à sa perte. Aidés de leurs compagnons, Lunafrae et le jeune prince Arus décident de prendre la route pour combattre les ténèbres.