Stepan voyage de pays en pays. en Angleterre il reçoit des nouvelles de Natalia qui veut le revoir. Mais Kusak a fait enfermer le frère de Natalia et voue une haine féroce à Stepan. Pour se venger, celui-ci décide de retourner en Russie où l'empereur Nicolas le rétablit dans ses droit. Mais Stepan préfère l'exil.