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Jennaro est le fils d'une Gitane et d'un homme brutal qui le maltraite. Adolescent doué pour la guitare, il est encouragé par Jacobi, un vieux musicien juif que la vie a chahuté. Lorsqu'il rencontre Anna, gadji avec qui il partage un amour fou, pur et passionné, Jennaro dérange, surtout le père d'Anna qui les sépare brutalement. Dix ans plus tard, le hasard mettra sur la même route les anciens amoureux.
Lui est devenu un acteur célèbre outre-atlantique. Elle s'apprête à épouser Bruno, homme riche et puissant imposé par son père...