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Un jeune prince noble et vertueux aux prises avec un magicien diabolique qui veut s'emparer du pouvoir... Des trous percés dans les yeux d'un dragon qui permettent de surprendre un crime odieux... Quand Stephen King choisit de raconter une histoire en forme de conte, le rêve tourne au cauchemar et la magie fait son œuvre.

Tandis que Carmélito pêche avec ses copains, Coquenpâte attrape un vieux sac de toile dans lequel se trouve un petit chat noir. Il leur raconte qu'il est né au moulin et que le meunier, superstitieux, l'a arraché à sa mère pour le jeter à la rivière. Les parents de Carmen et Carmélito proposent de l'accueillir. Mais au matin, des oeufs ont disparus. Pour les poules, le coupable est le chat noir.

Partie en randonnée équestre avec sa famille, Jenifer assiste impuissante à l'abattage de quatre bisons par les services de gestion du bétail. Elle compte bien tirer cette affaire au clair, mais un autre incident mobilise son attention : une forte tempête de neige frappe la région et des moutons ont disparu.