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Contre toute attente, Temari est le vainqueur. Shikamaru a gagné la vraie bataille mais il a perdu la compétition. Cependant, les épreuves pour devenir ninja de moyenne classe ne sont pas finies.

Hokage affronte Orochimaru. Ce malfaisant conspirateur n'hésite pas à employer un sort de nécromancie pour venir à bout du vieux combattant. Alors que Naruto et ses compagnons sont à la poursuite de Sasuke et de Gaara, ils sont pris en chasse par les assassins d'Orochimaru. Manga.

Gara se transforme en hideuse créature sous les yeux de Sasuke qui l'affronte avec détermination. Mais tout à coup, Sasuke s'écroule, terrassé par le pouvoir de la marque maudite. Naruto et ses compagnons tentent de le tirer de ce mauvais pas, mais Gara n'en finit pas de se métamorphoser. Manga.

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...

Naruto, Sasuke et Sakura ont brillamment passé la deuxième épreuve et s'apprêtent maintenant à entamer la troisième. Mais avant cela, il y aura une pré-sélection ! Kabuto vient de déclarer forfait... 20 candidats, parmi les plus doués, vont s'affronter dans une série de duels au sommet !!

Les sélections pour la troisième épreuve de l'examen se poursuivent. Les vingt meilleurs prétendants s'affrontent dans un tournoi endiablé! Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés et le duel opposant Ino à Sakura est à son paroxysme! À quand le tour de Naruto?! Une bataille terrifiante se prépare...

Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours tout seul et son caractère fougueux ne l'aide pas vraiment à se faire apprécier dans son village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition: celle de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.

Un groupe d'aspirants ninjas venus d'un autre village sont venus à Konoha pour passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Kakashi propose à ses élèves de se présenter, eux aussi, à cet examen. Et c'est partagés entre l'excitation et l'appréhension, que Naruto, Sasuke et Sakura vont déposer leur formulaire de candidature. Qui sait ce que les épreuves leur réservent... ?

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage.

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. A présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.

Sasuke s'effondre après avoir voulu protéger Naruto... !! Déclenché à la fois par la rage et la tristesse, un étrange bouleversement se produit en Naruto. Haku est alors subitement balayé par le point rageur de Naruto... !?

Après avoir passé la première épreuve de l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe", un examen écrit, naruto et ses camarades se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : "la forêt de la mort". Ainsi commence une lutte sans merci afin de s'emparer du rouleau que possède chacune des équipes concurrentes...

Sakura reste seule pour luttre contre les ninjas d'Oto no Kuni. Elle décide alors de riposter avec toute la fureur du désespoir... Mais quelle est donc cette marque qu'Orochimaru a apposé sur Sasuke? Quel effet va-t-elle produire lorsque celui-ci se réveillera?

Pour sauver ceux qu'il aime, Naruto, en très mauvaise posture, porte une attaque dévastatrice à Gaara. Après avoir atteint des sommets de violence, le combat à mort entre Orochimaru et Hokage arrive à son dénouement. Alors que l'assaut sur Konoha se termine, deux sinistres personnages s'approchent du village des compagnons.

Pour sauver ceux qu'il aime, Naruto, en très mauvaise posture, porte une attaque dévastatrice à Gaara. Après avoir atteint des sommets de violence, le combat à mort entre Orochimaru et Hokage arrive à son dénouement. Alors que l'assaut sur Konoha se termine, deux sinistres personnages s'approchent du village de nos compagnons. Manga.

Parti en voyage avec Jiraya pour poursuivre son entraînement, Naruto est approché par deux renégats malveillants. Itachi, frère de Sasuke et Kisame Hoshigaki tentent d'enlever un Naruto pétrifié, mais Sasuke s'interpose.

Jiraya et Naruto, partis à la recherche de Tsunade pour lui demander de devenir le 5e nakage, rencontrent Itachi Uchiwa. Celui-ci terrasse sous leurs yeux son jeune frère Sasuke, avant d'échapper de justesse au puissant sortilège lancé par Jiraya.