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Autrefois très gentil, Nathan est subitement devenu méchant et agressif envers ses camarades de classe. Agathe et ses amis découvrent que Nathan est en fait influencé par Henri, un grand de CE2, qui l'isole des autres et l'encourage à faire des mauvaises blagues.

Kamo est de nouveau confronté au questionnement de son existence complexe. Il doit apprendre l'anglais en trois mois et correspondre avec la mystérieuse Cathy, sa correspondante de l'agence Babel.

Agathe invite ses copains à dormir chez elle. Malgré ses 12 doudous, Ambre a peur du noir. Agathe se charge de la rassurer en lui faisant visiter les pièces de son appartement, en lui expliquant les bruits, en lui présentant son amie la lune.