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Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forêt tropicale africaine. A peine sont-ils arrivés que Léa sympathise avec un bébé gorille et joue avec lui, imitant ses mimiques et grimpant aux arbres. En adoptant le langage de ces gentils géants, les deux enfants s'intègrent à la communauté. C'est l'occasion pour Tom de se prêter à l'étude scientifique de ces animaux si intelligents.

Pour délivrer la fée Morgane, Tom et sa soeur Léa se retrouvent à l'époque glaciaire et il leur reste des choses à découvrir.

Tom et sa soeur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on lui a jeté un sort. Pour la sauver ils doivent réunir trois choses, l'une se trouvant dans la forêt amazonienne.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

La fée Morgane envoie Tom et Léa en Amérique, au XVIIe siècle, à la rencontre des premiers pèlerins. A peine arrivé, Tom tombe dans un piège. Heureusement, les pèlerins et l'Indien Squanto s'empressent de le délivrer et accueillent les enfants dans leur colonie. Tom et Léa vont participer à la première fête traditionnelle américaine, Thanksgiving.

Tom, Léa, Kathleen et Teddy partent à la recherche de Merlin et Morgane au Pays-Au-Delà-Des-Nuages et rencontrent Sorcier d'Hiver, qui habite un palais de glace. Il leur ordonne de récupérer son oeil gauche auprès des Soeurs de la Destinée, s'ils veulent revoir leurs amis, transformés en loups blancs.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Nouvelle mission de Tom et Léa : aider le calife de Bagdad en personne ! L'enchanteur Merlin demande aux enfants d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Une mission bien étrange ! Tom et Léa, qui n'y comprennent pas grand-chose, se sentent d'autant plus perdus lorsqu'ils se retrouvent, seuls, en plein désert ! Heureusement le caravanier Memun surgit comme par magie et leur propose de les aider à rejoindre la ville. Cependant, le périple s'avère très dangereux : ils affrontent des bandits... Lors d'une violente tempête de sable, Memun, avant de disparaître, a juste le temps de confier aux enfants une mystérieuse boîte. De nouveau seuls, Tom et Léa vont devoir ne compter que sur eux-mêmes.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Tom et sa soeur Léa, habillés à la mode du début du vingtième siècle, sont projetés sur le pont du Titanic, juste au moment où le paquebot heurte un iceberg. Ils tentent d'alerter tous les passagers de la catastrophe et sauvent deux enfants en les faisant monter dans un canot de sauvetage.

Tom et Léa, accompagnés de Teddy, le petit chien victime d'un mauvais sort, sont transportés dans la jungle indienne. Ils font la connaissance de deux singes Kah et Ko qui les entraînent au plus profond de la jungle. Echappant à bien des dangers, ils découvrent un tigre pris au piège et blessé. Ils le libèrent mais la bête sauvage se retourne contre eux.

Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.

Merlin envoye Tom et Léa à New York délivrer la dernière licorne. Les enfants la cherchent au zoo, puis dans les cloîtres du Metropolitan Museum et devinent que la licorne se cache dans une des sept tapisseries de la Chasse à la licorne. Deux apprentis du Sorcier Noir surgissent et tentent d'emprisonner la licorne dans leur royaume maléfique.

Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds marins. Mais leur petit sous-marin est attaqué par une pieuvre. Des dauphins veillent sur eux.

Tom et sa soeur Léa, propulsés grâce à une cabane magique à l'époque du Moyen Age, vont vivre de trépidantes aventures.