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Kira, désormais porteur du titre de seigneur de la Lame, décide de quitter ses compagnons pour quelque temps afin de se rendre dans le village qui l'a vu naître. Arus, Yao et le clerc Tarkin continuent donc seuls leur route vers Carmen, tout en cherchant des indices qui pourraient les mener au troisième seigneur destiné à combattre à leurs côtés. Mais l+armée du mal semble déterminée à se débarrasser coûte que coûte du descendant de Roto : voilà que Gorgona, le terrible roi des enfers, passe à l+action¦

De nombreuses années ont passé depuis que Loran et Carmen ont triomphé des forces du mal, et chacun a fondé son propre royaume. Mais le monde se retrouve de nouveau menacé par des armées maléfiques. Possédé par un démon, le roi de Carmel entraîne son royaume à sa perte. Aidés de leurs compagnons, Lunafrae et le jeune prince Arus décident de prendre la route pour combattre les ténèbres.

Attaqués par un dragon rouge au beau milieu du désert, Arus et ses compagnons ignorent encore que leur adversaire n'a rien d+ordinaire : il s+agit en réalité de Kadal, ancien frère d+armes du héros Roto lui-même, préservé de la vieillesse par la magie des Sables du Temps ! Le grand sage, inquiet de l+avancée des puissances des ténèbres, propose au jeune garçon de lui apprendre à renforcer son pouvoir. Commence alors un entraînement draconien au sein de la mythique tour des Mirages¦

Une fois leur entraînement terminé, Arus et Kira quittent la tour des Mirages pour retrouver leurs compagnons. Le sage Kadal les charge d'une mission : retrouver les trois seigneurs, descendants des guerriers qui ont jadis combattu aux côtés du héros Roto. Mais voilà que dans la cité d+Assarahm, Lunafrea est attaquée par un mystérieux épéiste au service de l+armée du mal ! Pire, l+homme prétend être le seigneur de la Lame¦