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Sara Crewe continue de travailler à l'usine Delatour sous l'identité d'Emilie Saint-John. Elle imagine des automates merveilleux pour tenter d'attirer l'attention du propriétaire et le convaincre de lui revendre la fabrique, en vain. Par contre, le petit-fils de ce dernier, Léopold, tombe sous son charme, sous l'oeil courroucé de James, l'ami d'enfance de Sara.

Sara Crewe doit aider Lavinia, son ennemie, à fuir son mariage. Elle se retrouve sur tous les fronts et n'a pas le temps de s'occuper de James. Or Lavinia trouve le jeune homme très à son goût.

Sara est dans une situation délicate depuis le baiser de Léopold : la réputation de l'usine est mise à mal et le vieil Ernest doute de ses intentions. De plus, Lavinia vient de débarquer à Pondichéry avec une attitude très revancharde.