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Pour découvrir tous les animaux de la ferme, l'enfant accompagne le petit chien dans sa tournée matinale. Du coq au mouton, en passant par le cheval, il n'oublie de dire bonjour à personne, et chacun lui répond à sa façon.

Le soir de Noël, le père Noël est toujours en pleine forme : il chante de sa grosse voix, il rit de son gros rire et commet parfois quelques maladresses.

Les élèves sont ravis, un nouvel élève va venir rejoindre leur classe. Mais il s'agit d'Achille, un énorme grizzli poilu avec de grosses pattes et d'énormes dents. Même s'il ne demande qu'à se faire des amis, Achille effraie tous les autres animaux. Jusqu'à ce que ces derniers se rendent compte qu'avoir un copain gros et terrifiant peut être très utile. Un album sur l'acceptation de la différence.