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Pour sa seconde mission, l'agent James Adams reçoit l'ordre de pénétrer au coeur du gang de plus puissant trafiquant de drogue du Royaume-Uni. Son objectif : réunir les preuves nécessaires pour envoyer ce dangereux criminel derrière les barreaux. Une opération à haut risque...

Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et délinquante. Lorsque celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé dans un orphelinat avant d'être recruté par la très secrète agence de renseignement gouvernementale Cherub. Pour sa première mission, il doit infiltrer une secte de hippies préparant un attentat.

Suite à une erreur de parcours, James Adams, 13 ans, se retrouve isolé de tous, en difficulté avec la direction de Cherub, et fâché avec ses amis les plus proches. Pour rompre avec sa nouvelle solitude, il est contraint d'accepter une mission de routine : envoyé dans un quartier défavorisé de Londres, il doit enquêter sur les activités obscures d'un petit truand local. Mais cette opération sans envergure va bientôt révéler un complot criminel d'une ampleur inattendue, et terriblement dangereux...

Les agents de Cherub mettent au jour d'étranges liens entre le groupe écoterroriste Sauvez la Terre et une secte apocalyptique aussi puissante que secrète, les Survivants, dont le quartier général futuriste, baptisé l'Arche, se trouve au coeur de l'Outback australien. James et sa jeune soeur Lauren y sont envoyés pour une mission d'infiltration.

Cherub se voit confier la garde de Dante, un petit garçon de huit ans qui a assisté au massacre de de sa famille par le Fuhrer, chef des Vandales, une communauté de bikers du sud-ouest de l'Angleterre, pour une querelle immobilière de plusieurs millions de livres. Seuls Dante, l'unique témoin qui pourrait permettre l'arrestation du Fuhrer, et sa petite soeur, un bébé, ont pu sauver leur vie.

Pedant que James Adams est en mission d'infiltration au sein d'un groupuscule radical et violent, sa soeur Lauren, à la tête d'un groupe d'agents d'une douzaine d'années, doit vandaliser un centre stratégique de contrôle aérien très surveillé. Leurs missions respectives accomplies, James repart en mission à Fort Reagan dans le Nevada.

L'agence Cherub est en crise. Gabrielle, l'une des meilleures recrues, vient d'être poignardée au cours d'une mission d'infiltration d'un gang de revendeurs de drogue. Elle est entre la vie et la mort.

L'agence Cherub déclenche une enquête à la suite d'une catastrophe aérienne au cours de laquelle ont péri plusieurs membres de la famille de Mac, l'ancien directeur du campus.