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Dans le monde merveilleux de Hereva, la jeune Pepper et son chat Carrot vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil et leur spécialité est la fabrication de potions magiques. Mais cette activité comporte de nombreux risques notamment parce qu'ils sont étourdis et maladroits.

A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions magiques qui fonctionnent.