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A 18 ans, Setsuko Tsuda a fini son apprentissage pour devenir une geisha, perfectionnant son jeu du shamisen. Tenant compagnie à Okaa-san, la geisha qui l'a formée et qui s'est retirée à la montagne pour tenter de guérir de sa grave maladie, Setsuko en profite pour faire le point sur son parcours. A l'auberge où elle réside, elle rencontre Shuji Ariyoshi, étudiant à Tokyo voulant devenir écrivain.

En 1912, Setsuko Tsuda, 8 ans, est vendue par son père à une maison de geishas réputée, l'Okiya Tsushima. Les premiers mois de l'apprentissage sont difficiles et Setsuko se réfugie dans le jeu du shamisen, une guitare à trois cordes qui accompagne le chant des geishas.