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Basile, le jeune troubadour solitaire de 14 ans, a repris la route, laissant derrière lui la troupe de saltimbanques rencontrés au Couderque. Il erre, cherchant compagnie dans les tavernes, chaumières ou auprès des moines de l'abbaye de Maupertuis. Il fait la connaissance de Bacchus, un bouc obstiné mais fidèle et va partir en quœte de la relique de saint Pépin.

Tom Mousse travaille sur un navire où, toute la journée, il brique le pont et fait la lessive ou la cuisine. Comme il est le plus petit, personne ne l'écoute. Pourtant, son rêve est de devenir pirate.