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Nills n'a pas conscience du rôle que doit jouer Anaëlle en tant que princesse de cette étrange contrée. Il veut la ramener chez eux mais, malgré quelques dragons alliés, la route semble longue et dangereuse.

Pour Nills, la retraite en tête-à-tête dans la maison familiale de sa compagne Anaëlle sonne avant tout comme une remise en question de leur couple. Un poids trop lourd pèse sur les épaules de la jeune fille, un secret profondément enfoui. Le destin ouvre pour elle la brèche vers le passé qui la ronge lorsque, la nuit, d'étranges créatures l'emportent dans leur monde.

Avec l'aide d'une armée de dragons, Nills affronte l'armée du général, retranchée dans les hauteurs de la ville. Pour retrouver Anaëlle, il doit aussi faire face à la mère de cette dernière et à ses sortilèges. Prix Bulles de cristal 2015 (11-14 ans) pour la série.