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En 1914, la guerre éclate et René est à peine adulte lorsqu'il arrive dans les tranchées. Il se remémore ses rêves d'aviateur et parle des combats aériens pour tenir bon.

Cléo est une jeune femme presque comme les autres. Un matin, elle part de chez elle rejoindre l'homme qu'elle vient de rencontrer. Il pleut, elle s'abrite dans un café et fait défiler toute sa vie, sa vie amoureuse surtout, car c'est elle qui préoccupe Cléo depuis l'adolescence : elle est toujours à la recherche du prince charmant. Et si ce matin c'était le bon ?

Paris, printemps 1889. La tour de l'ingénieur et architecte Gustave Eiffel est achevée. Billy Powona n'a vécu que pour ça et pour la vie de La Garenne, celles du cabaret de la Bête à bon Dieu et de Montmartre et de ses peintres. Mais l'homme d'argent Nicéphore Palamas est de retour, prêt à tout pour avoir La Garenne...

Dans un jardinet tranquille, abrité par un haut mur bien gardé, un chat roux et une souris grise vivent une aventure pleine de frissons, de dangers et de mystères.

Les parents de Zara possèdent un magasin pour artistes. C'est là qu'elle découvre sa passion pour la peinture. Mais rien n'arrête sa fougue créatrice et ses dessins se poursuivent immanquablement au-delà de sa feuille, sur les tables, sur les murs... au désespoir de ses parents qui placent les tubes de couleur en hauteur et interdisent à Zara d'y toucher avant d'être assez grande pour les atteindre.