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Trois armées marchent sur New Prentissville. Celle des Spackle attaque pour se venger. La seconde est dirigée par le maire qui se voit déjà maître du nouveau monde. La dernière est celle de Mistress Coyle, une terroriste qui est en lutte avec le maire. Todd et Viola sont confrontés à des choix.

Todd et Viola, alors qu'ils tentent de fuir, sont capturés par leur pire ennemi : Maire Prentiss. Pour pouvoir voir Viola, Todd doit se soumettre aux lois édictées par Maire. Viola, de son côté, se retrouve à la tête d'un groupe de résistance, la Flèche. Chacun dans un camp adverse, ils ne savent plus s'ils peuvent compter l'un sur l'autre.