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Tandis que Carmélito pêche avec ses copains, Coquenpâte attrape un vieux sac de toile dans lequel se trouve un petit chat noir. Il leur raconte qu'il est né au moulin et que le meunier, superstitieux, l'a arraché à sa mère pour le jeter à la rivière. Les parents de Carmen et Carmélito proposent de l'accueillir. Mais au matin, des oeufs ont disparus. Pour les poules, le coupable est le chat noir.

A sa naissance, la fille de l'empereur de Chine a reçu le don de peindre les oiseaux. Ses dessins sont si parfaits qu'ils prennent vie. Peu à peu, grues sauvages, rossignols et des milliers d'autres merveilles créées par la princesse s'installent au sommet de la montagne où se terre le fantôme d'un terrible dragon. Une nuit, il pénètre dans sa chambre, s'empare de ses jolies mains et lui lance le plus abominable des sorts...
Un récit original, écrit à la manière d'un conte de fées classique et illustré dans style traditionnel chinois.

Suite des aventures de Lucy, qui vit à la campagne avec son père et ses trois grandes soeurs. Son petit gabarit lui vaut le surnom de Lucy poids plume. La meilleure amie de Lucy n'est autre qu'Eléonore, une truie de compagnie.