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Contre toute attente, Temari est le vainqueur. Shikamaru a gagné la vraie bataille mais il a perdu la compétition. Cependant, les épreuves pour devenir ninja de moyenne classe ne sont pas finies.

Hokage affronte Orochimaru. Ce malfaisant conspirateur n'hésite pas à employer un sort de nécromancie pour venir à bout du vieux combattant. Alors que Naruto et ses compagnons sont à la poursuite de Sasuke et de Gaara, ils sont pris en chasse par les assassins d'Orochimaru. Manga.

Gara se transforme en hideuse créature sous les yeux de Sasuke qui l'affronte avec détermination. Mais tout à coup, Sasuke s'écroule, terrassé par le pouvoir de la marque maudite. Naruto et ses compagnons tentent de le tirer de ce mauvais pas, mais Gara n'en finit pas de se métamorphoser. Manga.

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage.

Pour sauver ceux qu'il aime, Naruto, en très mauvaise posture, porte une attaque dévastatrice à Gaara. Après avoir atteint des sommets de violence, le combat à mort entre Orochimaru et Hokage arrive à son dénouement. Alors que l'assaut sur Konoha se termine, deux sinistres personnages s'approchent du village des compagnons.

Pour sauver ceux qu'il aime, Naruto, en très mauvaise posture, porte une attaque dévastatrice à Gaara. Après avoir atteint des sommets de violence, le combat à mort entre Orochimaru et Hokage arrive à son dénouement. Alors que l'assaut sur Konoha se termine, deux sinistres personnages s'approchent du village de nos compagnons. Manga.

Parti en voyage avec Jiraya pour poursuivre son entraînement, Naruto est approché par deux renégats malveillants. Itachi, frère de Sasuke et Kisame Hoshigaki tentent d'enlever un Naruto pétrifié, mais Sasuke s'interpose.

Jiraya et Naruto, partis à la recherche de Tsunade pour lui demander de devenir le 5e nakage, rencontrent Itachi Uchiwa. Celui-ci terrasse sous leurs yeux son jeune frère Sasuke, avant d'échapper de justesse au puissant sortilège lancé par Jiraya.