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Lugosi est un loup comme les autres, jusqu’au jour où un petit nuage noir mal luné lui jette un sort et le transforme enà mouton garou ! Coursé par ses anciens collègues de meutes qui ne le reconnaissent pas, Lugosi se réfugie dans une bergerie. Les loups défoncent la porte et s’apprêtent à dévorer les moutons quand le chef, qui observe plus attentivement Lugosi, comprend que c’est un mouton garou. Que va-t-il se passer s’ils se font mordre ? C’est la panique générale parmi les loups. Les moutons sont sauvés et Lugosi devient leur héros. Le lendemain, Lugosi, qui a retrouvé son physique de loup, est malgré tout adopté par les moutons et son goût pour les végétaux lui permettra de ne plus jamais avoir faim.