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Paris, fin juin 1944. Jeanne, traquée par la police française, s'est réfugiée sur la péniche d'Huguette et René. François continue de vaquer à son activité préférée de pilleur d'appartements. Mais la péniche est réquisitionnée par les Allemands et quitte Paris pour la Bourgogne. Jeanne, angoissée, ne cesse de se demander qui l'a dénoncée et si elle reverra Cécile, sa soeur adorée.

En août 1936, Mattéo revient à Collioure après avoir purgé sa peine au bagne de Cayenne. En compagnie de Pauline, Amélie et Augustin, il profite de la mer, du soleil et des bals populaires. Mais la réalité de la guerre civile espagnole finit par le rattraper.