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Revenue sur Terre après avoir vaincu la terrible sorcière Dragwena, Rachel pensait en avoir fini avec la cruauté et les combats, mais elle se trompait. Car la mère de Dragwena, la redoutable Heebra, est bien décidée à venger la mort de sa fille. Elle se rend sur Terre et se lance à la poursuite de Rachel. Accompagnée de toute une armée de sorcières, elle s'apprête à faire régner la terreur. Mais Rachel n'est pas la seule enfant à posséder des pouvoirs magiques. Un combat sans merci s'engage alors. Un combat pour décider du sort de notre planète...

Nous sommes en 1904 et Jemima Pitt, la fille de Thomas Pitt û le chef de la Special Branch en Grande-Bretagne û a 23 ans. Elle décide d’accompagner en Amérique son amie Delphinia Cardew, sur le point de se marier avec l'aristocratique Brent Albright. Dans la haute société new-yorkaise, ce mariage est une grande affaire qui assemblera deux familles fabuleusement riches, titans du monde financier international. Mais Jemima détecte une ombre mystérieuse planant sur la célébration. Maria, la mère de Delphinia, est absente de la fête. Il y a près de seize ans, elle a abandonnée sa fille avant de disparaître et les Albrights refusent désormais de mentionner son nom. Mais quand le frère charismatique du marié demande à Jemima de l'aider à retrouver Maria, afin de prévenir le scandale qui ne manquerait pas de suivre si le parent prodigue se présentait au mariage, elle accepte de l'aider. De Hell’s Kitchen à Central Park, Jemima devra trouver son chemin à travers les rues dangereuses et enneigées de New York, sans se douter du danger mortel qui la menace, et dont pas même le jeune et bel officier de police Patrick Flannery ne pourra la préserver.