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Dans le ventre de sa mère, un foetus entend le complot qui se prépare contre son père, monté par Trudy, sa mère, et son amant, Claude, qui n'est autre que le propre frère de son géniteur.

En Grande-Bretagne, au début des années 1970, Serena Frome, jeune diplômée de Cambridge, est chargée par les services secrets de subvenir aux besoins des écrivains dont les idées sont conformes à celles du gouvernement. Elle infiltre l'univers de Tom Haley et succombe au charme du jeune auteur talentueux.