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Une nouvelle aventure d'Akira, samouraï sans maître ni logis, et de son fils Tojiro, qui errent à travers le Japon. Il s'agit cette fois-ci de venir au secours de Makyo, une belle magicienne menacée par trois samouraïs sans foi ni loi.

Fang et Wei ont beau trimer de l'aube au crépuscule pour leur riche voisin, ils ne récoltent que faim et épuisement. Ils se rendent un jour chez un mandarin, capable - dit-on - d'apporter la richesse à ses visiteurs...