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Dorothée, son chien Toto et leurs amis l'épouvantail, le bûcheron et le lion poltron ont rencontré le magicien d'Oz dans sa cité d'émeraude. Il n'accepte d'exaucer leurs souhaits que s'ils parviennent à le débarrasser de la méchante sorcière de l'Ouest.

Une fois la sorcière de l'Ouest morte, Dorothée et ses compagnons partent vers la cité d'Emeraude pour récupérer les récompenses promises par le grand magicien d'Oz. Mais celui-ci a bien du mal à exaucer leur voeux car il est un imposteur sans aucun pouvoir magique.

Dorothée, propulsée dans un monde inconnu à la suite d'une violente tornade, se dirige vers la cité d'Emeraude à la rencontre du grand magicien d'Oz. Lui seul peut l'aider à retourner auprès de sa tante Em, dans le Kansas. Sur son chemin, la fillette rencontre un épouvantail sans cervelle, un bûcheron de fer-blanc et un lion poltron, qui deviendront des compagnons précieux.