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N'écoutant que son coeur, Yakari tente de secourir un ourson en mauvaise posture sur un branche. Ils tombent tous deux dans les flots d'une rivière torrentueuse. Yakari se réveille, amnésique, dans les bras d'une ourse, la mère de l'ourson. Affreusement coupable de ne pas avoir été assez vigilante, la grande ourse prend le pauvre Yakari pour son fils Rayon-de-Miel. Elle impute ce changement d'apparence à l'esprit des ours, le Gros Noir des Forêts...

L'été commence bien pour Yakari : les petits castors lui ont offert un vieux canoë qui s'est échoué contre leur barrage. Il le rafistole, aidé par Arc-en-Ciel et Graine de Bison. Les trois Papooses testent avec succès leur embarcation en descendant un rapide. « L'eau, ça creuse ! » Graine-de-Bison va donc chasser tandis qu'Arc-en-Ciel et Yakari font la connaissance d'une sympathique famille de coyotes et d'un corbeau farceur...