Dans la petite ville américaine de Buckton, Lee est populaire. Cet aimable libraire, doué d'un magnétisme peu commun, chante admirablement comme les noirs de Harlem, joue de la guitare à la perection et procure à la jeunesse dorée tout l'alcool qu'elle souhaite. Il est invité à toutes les fêtes. Mais nul ne se doute que Lee est un autre homme, un noir à la peau blanche qui a un vieux compte à régler: son frère a été assassiné pour l'amour d'une blanche. Lee a un terrible goût de sang et attend son heure pour une atroce vengeance. L'occasion se présente quand on lui fait connaître deux ravissantes créatures de très bonne famille