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Un monstre plein de poils rêve de manger des gens et attrape un roi perdu dans la forêt. Pour sauver son père, Lucile consent à être dévorée à sa place. Arrivée chez le monstre poilu, elle décide cependant de lui en faire voir de toutes les couleurs.

Émilie a trouvé un crayon magique : il parle, et tout ce qu'il dessine devient réel ! Comme Emilie se passionne pour les châteaux-forts et les seigneurs, la voilà bientôt plongée en plein Moyen-Âge, où elle sera tour à tour chevalier, bouffon et... accusée de sorcellerie ! Mais lorsqu'elle égare son précieux crayon, l'aventure se complique et une question cruciale se pose : comment rentrera-t-elle chez elle ?

La femme de Grant Muro lui demande 100 livres, puis se rend chez les nouveaux voisins, chez qui il a aperçu il y a quelques jours un visage jaune en train de l'épier. Il décide de faire appel à Sherlock Holmes, qui se rend sur place avec son ami le docteur Watson.