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Mihoshi et Zepplin traversent une immense barrière de pics séparant l'océan Oès de la mer intérieure des neuf Rugissants, après quarante jours de navigation sur un radeau de fortune. Mihoshi, capturée par Môg, un robot, est prisonnière de la demeure d'Izarm, maître d'une tour métallique qui surplombe les pics aquatiques. Mais Zepplin arrive à temps pour la sauver du sort qui lui était réservé.

Mihoshi et Nel arrivent au Creuset où la fracture s'est accentuée entre les Mangsous de la vallée et les adeptes des Templiers Suma. Mais pendant ce temps, Zepplin est toujours mis au secret par le Conseil...