Francis a rejeté Annabelle pour se jeter dans les bras de son amie Colline. Annabelle erre dans la rue, l'dme en peine, lorsqu'elle est attirée par Cybèle, un mannequin déguisée en sirène. Elle décide de suivre la jeune fille, croyant un instant avoir trouvé une grande soeur. Elle remarque cependant qu'un homme, Charles Quahin, est également en train de suivre Cybèle pour la tuer.